Es un hecho que la industria inmobiliaria continúa siendo un sector que favorece a los destinos, incentivando a las economías y el empleo en los países de Latinoamérica, sumando obras que se integran al desarrollo de las comunidades, creando espacios en los diversos rubros para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Gracias a ello, las inversiones se enfocan en proyectos residenciales, hoteleros, centros comerciales, propiedades de usos mixtos, oficinas, espacios industriales e infraestructuras.
Entre los mercados de la región, destaca México en donde el fenómeno del Nearshoring está cambiando la jugada del desarrollo; Colombia, cuyo crecimiento de sus ciudades eleva la necesidad de infraestructura, viviendas y servicios para los habitantes; República Dominicana, que manifiesta un boom turístico que ha detonado la industria de la construcción. Además, hay una proyección muy interesante en los países de Centroamérica, que está teniendo inversiones arriba del promedio de América Latina y de la que hablaremos más adelante.
MÉXICO
Según la consultora Softec, el sector inmobiliario en México proyecta una inversión total de 567 mil 731 millones de pesos (mdp), con un aumento anual del 1.7%. En 2023, la industria alcanzó los 557 mil 963 mdp, destacándose por altos costos de construcción, tasas de interés elevadas para vivienda y la lenta recuperación de sectores como oficinas y centros comerciales, junto con una menor producción de viviendas. Gene Towle, Socio Director de Softec, informa que en 2023 la inversión habitacional fue de 268 mil mdp, con 177 mil unidades, y se espera que en 2024 sea un 10% más baja, con un desembolso de 241 mil 725 mdp y la construcción de 159 mil 400 unidades residenciales, proyectando 17 mil 247 menos que en 2023.
En cuanto a las proyecciones para 2024, Sergio León, de Levy Holding anticipa un aumento del 5% al 7% en las ventas de viviendas y entre el 10% y 15% en los precios. Destaca que la tecnología seguirá siendo clave en el proceso inmobiliario, con innovaciones en financiamiento, desarrollo en ciudades secundarias, diversificación de oferta y énfasis en desarrollos sustentables, estos últimos, considerados importantes por el 80% de los compradores en México. Por otro lado, Gene Towle señala que la vivienda vacacional y hotelería tienen mejores perspectivas para 2024 debido al crecimiento del turismo y la llegada de extranjeros al país. Pronostica que, en volumen, la vivienda vacacional será similar a 2023, con alrededor de 16 mil viviendas y un valor de mercado ligeramente más alto, alcanzando casi 90 mil millones de pesos.
La Ciudad de México es hoy por hoy, un epicentro clave para el sector industrial, representando cerca del 60% del inventario construido, con desarrolladores prominentes como e-Group, Prologis y CPA. Según SiiLA Market Analytics, el segmento industrial ha experimentado un crecimiento significativo, incorporando más de un millón de m2 entre 2022 y 2023, con entregas previstas para 2024 y 2025.
Existen tres destinos específicos en México que han tenido un mayor repunte en su valor iniciando con Aguascalientes, que lidera con un aumento del 30% en el precio por m2, seguido por Guadalajara y Monterrey, ambos con un incremento del 28%. Estos mercados exhiben un crecimiento en inventario y una demanda robusta, consolidando sus posiciones como ciudades industriales en alza.
En 2024, la relocalización de empresas asiáticas y europeas en México impulsará la actividad en los mercados inmobiliarios industriales y de oficinas. Se espera un desarrollo de aproximadamente 5.5 millones de m2 de naves industriales, con una inversión proyectada de 82 mil 625 millones de pesos, representando un aumento del 26.4% en comparación con 2023. La Directora de Consultoría de Tinsa México, Marisol Becerra, destaca que más de 500 empresas se han establecido en México, dinamizando mercados industriales y emergentes. Por su parte, Sergio Argüelles, CEO de Finsa, y Presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), señala la consolidación de alrededor de 460 parques industriales y más de 4 mil inquilinos para el cierre del 2023. En tanto, para este año se espera una inversión de los socios de la AMPIP, por 3 mil 185 millones de dólares en más parques industriales, un alza anual del 14.2%.
En el sector de oficinas, se prevé una inversión de al menos 40 mil 158 millones de pesos en nuevos espacios en 2024. Aunque un 20% del mercado de oficinas en la CDMX está vacío, se calcula su recuperación para finales de 2024 y principios de 2025. En cuanto a centros comerciales, a pesar de la recuperación, no se han anunciado nuevos proyectos, destacando las aperturas esperadas de DownTown en Puebla, Torre Sur en Distrito Santa Fe y Espacio Condesa en la CDMX.
COLOMBIA
De acuerdo con los datos más recientes incluidos en el Censo de edificaciones (CEED) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondientes al tercer trimestre de 2023, en la industria colombiana de la construcción, en el total del área censada correspondiente a 23 destinos de cobertura se registraron 47 millones 212 mil 956 m2. De este total, 4 millones 350 mil 722 m2 correspondieron a un área culminada, 30 millones 475 mil 878 m2 a obras en proceso y 12 millones 386 mil 356 m2 a edificación paralizada. Del área en proceso, 5 millones 42 mil 993 m2. se refiere a obras nuevas, 24 millones 667 mil 971 m2 a obras en avance y 764 mil 914 m2 a obras que reiniciaron su construcción.
Con respectos a los segmentos, al tercer trimestre del 2023, de casas, había 701 mil 156 m2 de área culminada; 676 mil 606 m2 de espacio nuevo; 1 millón 774 mil 270 m2 en proceso; 101 mil 587 m2 reiniciando obra; 2 millones 552 mil 463 m2 como total de área en construcción; 290 mil 95 m2 de espacio nuevo; 2 millones 351 mil 596 m2 de obra detenida; y 2 millones 641 mil 691 m2, de edificación paralizada. Con respecto a oficinas, había 114 mil 826 m2 de área culminada; 56 mil 445 m2 de espacio nuevo; 475 mil 81 m2 en proceso; 35 mil 605 m2 reiniciando obra; 567 mil 131 m2 totales en desarrollo; 13 mil 478 m2 de obra nueva. En cuanto a residenciales verticales: 2 millones 834 mil 282 m2 son de área culminada; 3 millones 192 mil 479 m2 de espacios nuevos; 16 millones 909 mil 238 m2 en proceso; 402 mil 654 m2 reiniciando construcción; 20 millones 504 mil 371 m2 como total de área en avance; 755 mil 517 m2 de edificación nueva; y 5 millones 835 mil 295 m2 de área total en pausa.
En referencia al sector comercio, se encontraron 188 mil 265 m2 de espacio culminado; 234 mil 118 m2 de área nueva; 1 millón 98 mil 346 m2 en proceso; 76 mil 699 m2 reiniciando obra; 1 millón 409 mil 163 m2 de área total en edificación; 98 mil 229 m2 de espacio nuevo; y 1 millón 114 mil 797 m2 de espacio total en pausa. En el caso de hoteles, se ubicaron 18 mil 24 m2 de espacio culminado; 71 mil 419 m2 de edificación nueva; 253 mil 715 m2 de espacio en proceso; 13 mil 874 m2 de obra reiniciando; 339 mil 008 m2 de área total de construcción; 21 mil 123 m2 de obra nueva; y 333 mil 821 m2 de área total en pausa.
REPÚBLICA DOMINICANA
En respuesta a la alta detonación de la industria en República Dominicana, recientemente fue proyectada la Asociación de Constructoras de Santo Domingo Este (ACOSDE), Presidida por Riubell Montes de Oca. El líder, informó que se puede notar el avance que ha tenido la construcción de residencias, sin embargo, el déficit habitacional sigue estando por encima de un millón 500 mil unidades de vivienda y alrededor del 64% de las mismas se concentran en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Por su parte, el Vicepresidente de la ACOSDE, Ing. Pedro Molina, manifestó que actualmente, el potencial de desarrollo es mucho más visible y palpable, que hace unos siete años. “Hoy más de 150 constructores formales desarrollan proyectos habitacionales para responder a la demanda de un municipio y una ciudad que crece y se convierte en un referente de modernidad, donde todos sentimos que vamos por el camino correcto”, dijo.
La oficina Nacional de Estadística (ONE), basada en el informe del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), informó que, en el último trimestre del año 2023, las licencias de construcción otorgadas al sector privado ascendieron a 355 y el área construida con permisos para ese mismo periodo fue de 2 millones 308 mil 605 m2, de los cuales 75.3% correspondía a proyectos residenciales. La cantidad de unidades habitacionales en el mencionado intervalo de tiempo, fue de 26 mil 002 y el valor de proyectos del sector privado ascendió a RD$ 33 mil 793 millones. De ese monto, la mitad concernía a Santo Domingo.
Hablando del sector turístico, el Ministro de Turismo, David Collado, anunció un auspicioso inicio de año para la República Dominicana. En enero del 2024, el país marcó un hito histórico al recibir un récord de un millón 63 mil 983 visitantes, combinando llegadas por vía aérea y marítima. Los arribos por vía aérea alcanzaron 742 mil 229 turistas, representando un aumento del 10% respecto al mismo período del año anterior, y por primera vez superaron los 700 mil viajeros. Además, se registró un récord de 321 mil 754 cruceristas, reflejando un crecimiento del 17% con respecto a enero de 2023. El Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), David Llibre, resaltó que esta nación ha experimentado más de 20 meses consecutivos de récords en llegadas turísticas, resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y el sector privado. Collado destacó que las llegadas en enero representan un aumento del 41% en comparación con 2019, un 70% respecto a 2022 y un 11% más que el año pasado. Pronosticó que el primer trimestre de 2024 cerrará con la llegada de 2.3 millones de viajeros, resaltando el continuo crecimiento y la fortaleza del sector turístico dominicano. Recordemos que este país superó los 10 millones de visitantes en 2023,
CENTROAMÉRICA
Según el informe de GRI Club, se espera que Centroamérica experimente un crecimiento del 2.5% en 2024, superando ligeramente el promedio latinoamericano proyectado inferior al 2%. A pesar de los desafíos económicos, el 67% de los inversores inmobiliarios tiene planes de expandir sus carteras en la región, según una encuesta realizada en enero de 2024.
El análisis destaca el resurgimiento de la inversión en activos residenciales. Guatemala, registró 8 mil 329 unidades residenciales en 2023, con un 42.2% vendidas y un 57.8% disponibles para adquisición. Se proyecta una demanda continua, con 331 mil 38 m2 aún por absorber en 2024. Guatemala se posiciona entre los destinos más atractivos para inversores inmobiliarios en la región. Por su parte, Panamá experimenta un ascenso significativo en el sector de oficinas, con precios de alquiler entre 15 y 20 dólares por m2.
El Nearshoring impulsa la inversión en Costa Rica y Panamá, que proyectan un crecimiento optimista del PIB de hasta el 5%, además de Guatemala y El Salvador. El informe refleja la atracción de los inversores hacia la región, destacando la estabilidad económica, políticas públicas consistentes y ventajas geográficas que ofrecen oportunidades en diversos sectores, desde la tecnología hasta la exportación de servicios.
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