La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde en primera fase a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria presentada por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, a través de la sociedad española Helios, sobre Lar España. Esta operación sería de aproximadamente 678 millones de euros.
Tal como informó en un comunicado la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el visto bueno de la CNMC, liderada por Cani Fernández, representa un paso clave en el proceso de adquisición, aunque aún quedan por cumplir otras etapas necesarias para la finalización de la operación.
En respuesta a la OPA, el consejo de administración de Lar España constituyó un Comité de Seguimiento que se encargará de tomar decisiones y gestionar las acciones pertinentes relacionadas con esta oferta, que abarca el 89.95% del capital de la SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria).
Por otro lado, Castellana Properties, la SOCIMI española controlada por el fondo sudafricano Vukile, ha tomado nota de la oferta lanzada por Helios. Castellana, que posee el 28.7% del capital de Lar España, indicó que evaluará y analizará diversas alternativas estratégicas frente a esta operación.
FINANCIAMIENTO
La oferta de Helios será financiada mediante una combinación de fondos propios y deuda externa suscrita por bancos de prestigio. Las partes buscan optimizar la estructura de capital de Lar España, incrementando el apalancamiento hasta el 60% del loan to value (LTV).
Grupo Lar, que se dedica a la inversión, promoción y gestión de activos inmobiliarios, fundó Lar España en 2014, convirtiéndola en la primera socimi en salir a bolsa en España. Lar España, enfocada exclusivamente en el sector retail, posee una cartera de 12 activos inmobiliarios, entre ellos 9 centros comerciales y 3 parques comerciales, valorados en aproximadamente mil 400 millones de euros.
06/09/2024
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